指点金山/加息推高美汇 金价支持位1877美元\文 翼

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  美债收益率上周再创新高,美汇指数也创出2020年3月26日以来新高,原油价格则震荡收跌,金价下跌超过40美元。基于美国联储局多名官员对加快升息步伐前景给出暗示,美债收益率、美汇创出新高;国际货币基金组织(IMF)下调经济增速展望;全球抗疫依然严峻,黄金表现一蹶不振。

  美债息持续上扬

  过去一周,包括美联储主席鲍威尔在内的多名官员,均对加快升息步伐前景给出暗示,再度向市场释放强硬紧缩观点,这使得市场猜测5月、6月及7月等3个月份都有可能升息50个基点,令对政策敏感的美债收益率大幅攀升,10年期通胀保值债券(TIPS)盈亏平衡通胀率创2004年10月有纪录以来新高。尽管收益率飙升提振美元走强令黄金承压,但美国通胀高企;IMF将2022年全球经济增速预测从4.4%降到3.6%;全球新冠疫情仍未结束,新变种传播能力更强,全球确诊个案飙升冲破5.08亿;以及俄乌冲突等因素限制了金价下行。

  最近美债收益率上升,美元走强,以及地缘政局加剧了对通胀和经济的担忧,全球股市和债市的波动,这些有利避险资产需求。本周,重点关注俄乌局势、美国第一季国内生产毛额(GDP)、美国核心个人消费支出价格(PCE)、耐用品订单及新申领失业救济金人数等数据,预料对市场影响较大。

  尽管市场对俄乌局势敏感度有所下降,然而若出现意外或令金融市场大幅波动;目前美国通货膨胀、加息盖过了地缘政治影响;关于美GDP,市场预计将增长1%到1.5%,意味着较前一季度增长放缓,但不太可能阻止美联储在5月份加息50个基点。核心PCE则是美联储首选的通胀指标,因通胀太高,已经到了不得不收紧政策了,再不调整就会削弱整体经济活动。

  技术分析,日图金价击穿BOLL中轨,周图仍运行在中轨之上,短线仍有震荡修正的迹象。金价中轨支撑在1877美元,击穿此位下行风险加大;上方关键阻力在1980美元,突破企稳上方,趋势将重回升势。

  (作者为第一金(福而伟金融控股集团成员)高级分析师)

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