新2最新网址(www.22223388.com):台积法说前 外资关注六焦点

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,外资对台积电财政预期

权值王台积电法说会将于15日登场,高盛证券率先起跑,点出台积电法说会关注六大焦点:3奈米制程的回报、全球结构、加密钱币订单影响、智慧机与PC终端需求、晶圆代工厂靠客户长约来扩充产能是否成常态,以及晶圆代工供需状态所牵动的赚钱结构性转变。

给予880元目的价

高盛先以中长线看好台积电看法,替尚未到来的法说行情投下赞成票,并连续将台积电列名「亚太区首选买进」清单,给予880元推测合理股价。高盛以为,晶圆代工供应直至2023年都将极为欠缺,台积电在5G、高效能运算与人工智慧重大需求动员下,市占率将节节攀升。另一方面,沾恩成熟制程需求续强,加上苹果、联发科、超微继续饰演先进制程要害客户,高盛研判,台积电整体产能行使率仍将保持超高水准。

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短期来看,外资以为台积电第二季营运状态将合乎市场预期,单季毛利率、营业利益率为51.8、41.2%,每股纯益5.38元;第三季营收可望季增5.2%,单季毛利率、营业利益率则是50.8与40.6%。

产能行使率仍在超高等

市场最体贴的3奈米等先进制程回报率上,高盛证券以为,先进制程需求高昂确实使台积电资源支出大增,预期2022年折旧用度的发展速率会跨越营收,对台积电毛利率造成影响。不外,台积电先前已通知客户2022年将暂停年度降价,将有用提高晶圆价钱,抵销成本上涨滋扰,电晶体成本上扬对台积电毛利率影响不大。另一方面,只管电晶体成本下降空间有限,压制客户升级至更先进制程的念头,但部门客户为了更好的性能,照样乐于升级到台积电5、3奈米制程。

其次,台积电已宣布在美国与中国扩厂,欧洲、日本等也一再向台积电招手,台积电在法说会上可望进一步说明全球扩张产能计画。第三,市场先前传出加密钱币挖矿业者砍单,法说会可能也成焦点之一,惟高盛以为,加密钱币占台积电营运比重甚微,以产能紧缺的7奈米制程为例,若有任何客户作废订单,空生产能料将迅速由其他客户补上。

另外,法说会上,各界对智慧机与PC等产物的终端需求远景,也会抱持高度兴趣,期望能从台积电说法领会更多动态转变;再者,8与12吋晶圆代工产能极其紧绷,许多晶圆代工厂已调涨价钱,在一些极端状态下,部门厂商报价甚至比台积电高,高盛以为,市场将迫切想知道现在整体供需为何,以及这样的状态可能延续多久。

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