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usdt手机钱包(www.caibao.it):南方安泰:固收 风口下的经典样本

来源:景德镇信息港 发布时间:2021-01-26 浏览次数:

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  南方安泰近1年、3年以及建立以来均逾越业绩基准及大盘,可谓是穿越牛熊的“稳健利器”。

  出品|逐日财报

  作者|李德胜

  海内投资者此前认定的稳健投资方式,如钱币基金等,收益率正在随着无风险利率的降低而连续下滑,民众对于进可攻退可守的“固收 ”产物需求陡增。

  数据显示, 2020年“固收 ”计谋基金的刊行数目超百只,总规模在3000亿元以上。进入2021年也是热度不减。

  “固收 ”现在没有精准的观点界说,通常固收类资产打底,较高比例设置债券类资产,“ ”这部门可以设置一些向上有弹性的资产,如股票、可转债、申购新股、定增等方式在合适的时机增厚收益。

  那么“固收 ”产物的本质是什么?哪些投资者适合固收 产物?以及何时举行选择和设置呢?下面便以南方基金旗下“固收 ”经典基――南方安泰夹杂型证券投资基金(以下简称:南方安泰,基金代码:003161)为例举行说明。

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  “固收 “为什么走红?

  已往的2020年,面临新冠疫情的打击,全球主要国家央行纷纷推出“钱币宽松”政策,导致市场利率始终维持低水平,现金类投资收益也随之降低。A股显示可圈可点,响应的权益类基金也是大方异彩,然则随着市场整体估值回归平衡,许多高估值板块的风险在蕴蓄。

  没有只涨不跌的股市。许多相对守旧的投资者正在逐步调低2021年的投资预期。在充满了太多不确定性的大环境下,“稳健”成为了众多投资者对2021年的期望。

  但“黑天鹅满天飞”之下,也让投资者为追求一款稳健投资收益的产物犯了难。在这个节骨眼上,“固收 ”这类怪异的基金在岁末年初之际悄然走红。

  那“固收 ”的本质事实是什么呢?

  “固收 就是通过固收类资产获取相对确定收益,再通过投资权益资产来获取向上的弹性”。从而兼顾固收类资产控风险和权益类资产争收益的双重能力,这与民众的家庭资产设置需求可谓十分吻合。

  近年来,中国股债市场显示出较为显著的负相关性,偏债夹杂基金可以在持有债券资产获得相对稳健的收益的同时,在组合中设置部门股票仓位捕捉权益市场的收益弹性。

  其次,由于具备了“通过权益类资产等方式增厚收益”的特有属性,“固收 ”产物在控风险的同时,也注重投资收益性。通过设置权益类资产,追求股债最优性价比,力争增厚投资收益,这契合了投资者对收益率的追求。“固收 ”日益成为家庭投资设置的好选择。

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  资深宿将领衔,尽显业绩优势

  以南方安泰夹杂基金(代码:A类003161,以下简称南方安泰)这种极具代表性的“固收 ”产物为例,其在市场上涨时能够跟得住,而在市场回调时也能力争较小回撤,履历数论牛熊后,走出了一条平稳上行的收益曲线,为投资者提供了非常好的投资体验。

  南方安泰建立于2016年9月,自2018年3月后基金收益最先跑赢上证指数和偏债夹杂型基金指数,而且产物优势在加大。

  据Wind数据显示,停止2021年1月20日,其近一年净值增长率高达17.86%,年化收益达8.75%,近1年、3年以及建立以来均逾越业绩基准及大盘,可谓是穿越牛熊的“稳健利器”。其净资产规模从去年三季度末的13.33亿元,飙升至24.33亿元,环比大增82.52%,可见受到基民的鼎力追捧。

  据定期通告显示,南方安泰是一支典型的“固收 ”产物,权益仓位在0-30%。其主要投资于债券等牢固收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过天真的资产设置与严谨的风险治理,力图实现基金资产连续稳固增值。

  南方安泰优异业绩的背后,是南方基金“固收 ”领军人物孙鲁闽和夹杂资产投资部基金司理杨旭的双将组合治理,两人共同为优异的业绩保驾护航。

  宿将孙鲁闽拥有17年从业履历、13年投资履历,治理社保、年金、公募,投资履历丰富多元,深受机构投资者青睐。作为“固收 ”计谋早期践行者之一,孙鲁闽曾掌舵海内首只保本基金南方避险(202202)(202202),任职回报49.60%。

  在投资气概上,孙鲁闽气概稳健,选股贯彻价值投资,选债重视风险控制,善于股债等大类资产设置。与此同时,其在管的固收 系列产物,均取得了优越业绩。

  停止2020年12月18日,南方安裕建立以来涨幅33.05%,超同类基金指数5.34%,超大盘27.30%。南方致远建立以来涨幅22.32%,超同类基金指数2.85%,超大盘5.84%。南方宝丰建立于2020年3月5日,稳健运作9个多月,建立以来涨幅9.27%。

  另一位固收 实力派杨旭从业11年来,治理圈涉及养老金、年金、专户,尤为擅于运用相宜仓位赢得超额收益,有“稳健 进取双面手”之称。杨旭秉持“专注于恒久期利率债投资,能够较为准确剖析宏观经济、央行政策、买卖情绪等因素,快速调整组合久期,在久期为先的思绪下,天真运用杠杆空间。”

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  低利率时代下的资产设置,“固收 ”生长可期

  展望未来,设置“固收 ”产物正成为越来越多中低风险偏好投资者的选择。在利率下行的大环境下,追求固收类产物的替换迫在眉睫,“固收 ”产物可较好的承接此类资金。

  同时,伴随着A股注册制的全面推行,资本市场的生气活力日益焕发,未来一段时间仍会处于新股申购的制度盈利期,这将利好“固收 ”。不仅如此,近半年债市在履历了一波显著的调整之后,当前十年期国债的到期收益率再次回到3%上方,债市的投资价值逐渐增强。也因此进可攻、退可守的固收 成为基金市场上的连续爆款。

本文首发于微信民众号:逐日财报。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网态度。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:王治强 HF013)
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