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南昌房地产信息网:大跌之前科技巨头已囤积5700亿现金,比你会赚钱的比你还会攒钱 |【经纬低调研究】

来源:景德镇信息港 发布时间:2020-03-25 浏览次数:

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随着新冠疫情在全球蔓延,全球进入恐慌时刻,美股牛市被终结,多数国家股票暴跌。四位前IMF首席经济学家表示,没有必要等待数据来证实,全球经济已陷入衰退。

 

一些公司股票的跌幅超出想象。美股的核心资产之一波音,市值距高位已缩水77%,比美团低了接近100亿美元,而整个航空业都下跌了大半。随着国际旅行中断,一些资金链脆弱的航空公司已经快撑不住了。



“现金为王”(Cash is king)这句话又一次被全球投资者奉为圭臬,从股票到黄金,各类资产都被抛售。沃伦•巴菲特喜欢吹嘘伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)的资产负债表为“诺克斯堡”(用于美联储金库储藏的堡垒),他并不是在开玩笑。

 

2019年末,巴菲特的现金囤积接近创纪录水平,伯克希尔在保险和其他主要业务中持有1250亿美元现金及等价物(cash and cash equivalents),其中81%是非常安全的美国国库券(U.S. Treasury bills),这些现金及等价物约占伯克希尔哈撒韦市值的25%。

 

这些现金可以确保在最极端的情况下,伯克希尔哈撒韦也有现金用来支付保险索赔和投资。但另一方面,2019年伯克希尔哈撒韦的股价表现是十年来最糟糕的,其中部分原因是巴菲特在提前卖股票而导致踏空,他是去年四季度的股票净卖家。

 


与巴菲特一样,在处于恐慌的市场中,公司的防御性也来源于现金储备。2019年所有非银行S&P500公司的运营支出共计2.6万亿美元,而这些公司同时持有1.7万亿美元的现金和可流动证券,平均而言这可以支撑7个月的支出。

 

但这些现金分配不均。苹果公司(Apple)可以动用它2000多亿美元的资金来支付未来六年的运营支出,但像爱迪生国际这种电力公用事业公司,仅靠现金只能支撑一周。

 

据信用评级机构穆迪(Moody's)的一项研究分析,科技互联网巨头是除金融类公司外,最喜欢囤积现金的,它们几乎可以说是“坐在金山上”。


 

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